UPF PATRIMOINE 18 rue Jules Lecesne
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Notre activité :
conseil en placement preparer ma retraite normandie
Nous avons aussi comme spécialités : conseil en placement, Conseil en gestion de patrimoine, courtier en assurance
Notre activité nous ammène aussi a travailler sur : normandie. Et dans la région : upf patrimoine, evreux, upf-patrimoine.com, caen
L’activité de conseil en investissement financier est strictement réglementée. Elle est exercée par un professionnel indépendant issu généralement du monde de la finance, de l’assurance, du droit ou du chiffre et est diplômé en gestion de patrimoine. Le conseiller est tenu à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir prouver qu’il met en œuvre tous les moyens humains et techniques nécessaires à la gestion de vos affaires.
L'activité du conseiller en investissement financier s'inscrit dans la logique de protection de l'épargnant.
