UPF PATRIMOINE 18 rue Jules Lecesne
76600 Le Havre
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Notre metier :
courtier en assurance mutuelle montivilliers
Nous intervenons dans les domaines : courtier en assurance, conseil en produits financiers, Conseil en gestion de patrimoine
Nous intervenons aussi sur : montivilliers. Mais aussi sur tout le secteur calvados, eure, sanvic, rouen
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UPF Patrimoine sur le Havre, est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, qui apporte une solution personnalisé à vos projets.
L’activité de conseil en investissement financier est strictement réglementée. Elle est exercée par un professionnel indépendant issu généralement du monde de la finance, de l’assurance, du droit ou du chiffre et est diplômé en gestion de patrimoine. Le conseiller est tenu à une obligation de moyens, c’est-à-dire qu’il doit pouvoir prouver qu’il met en œuvre tous les moyens humains et techniques nécessaires à la gestion de vos affaires.
L'activité du conseiller en investissement financier s'inscrit dans la logique de protection de l'épargnant.
