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UPF Patrimoine : Conseil financier - Gestion sous mandat

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UPF PATRIMOINE
18 rue Jules Lecesne
76600 Le Havre
Tél. : 0235485952
Fax : 0235462169


 

En fonction de votre profil d'investisseur, un expert financier choisira en fonction de vos attentes les meilleurs supports parmi les plus grands gestionnaires internationaux. La gestion sous mandat permet de déléguer les décisions de réorientation d'épargne de votre contrat à des professionnels.

 

Bénéficier d'une gestion personnalisée.

Vous déterminez avec votre conseiller votre profil d'investisseur en fonction de vos besoins, votre horizon de placement et votre sensibilité au risque. Ce profil détermine le style de gestion de votre portefeuille: Sécurité, Equilibre, Dynamique ou Offensif.

Etre informé régulièrement

Relevé de compte mensuel, relevé de portefeuille trimestriel, compte rendu de gestion trimestriel: vous connaissez à tout moment l'évolution de votre portefeuille et la politique de gestion suivie par la compagnie.

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