Accueil >> Developpement du patrimoine >> Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ?

Qu'est-ce qu'un conseil en gestion de patrimoine ?

UPF, votre cabinet en gestion de patrimoine sur Le Havre.
Vous trouverez une présentation ludique du métier de conseil en gestion de patrimoine : les clients, les activités, la réglementation, la formation, la relation client. Un label pour choisir son conseil : la CNCGP.


Son rôle est de vous assister, vous conseiller et de vous guider que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel, dans l'organisation de votre patimoine ou si vous souhaitez investir dans les domaines de la création, le développement ou la transmission de votre patrimoine.


Le conseiller en gestion de patrimoine vous recommandera, au travers de vos objectifs, des solutions adaptées à votre situation.


UPF LE HAVRE reste à votre entière disposition, si vous souhaitez plus de renseignements.






Source de la vidéo: site de la Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine : www.cncgp.fr