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Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?

Le cabinet UPF vous propose de découvrir à travers une vidéo, le métier de conseiller en gestion de patrimoine.

Son rôle est de vous assister, vous conseiller et de vous guider que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel, dans l'organisation de votre patimoine ou si vous souhaitez investir dans les domaines de la création, le développement ou la transmission de votre patrimoine.


Le conseiller en gestion de patrimoine vous recommandera, au travers de vos objectifs, des solutions adaptées à votre situation.


UPF LE HAVRE reste à votre entière disposition, si vous souhaitez plus de renseignements.






Source de la vidéo: site de la Chambre National des Conseils en Gestion de Patrimoine : www.cncgp.fr