UPF, votre cabinet en gestion de patrimoine sur Le Havre.
Vous trouverez une présentation ludique du métier de conseil en gestion de patrimoine : les clients, les activités, la réglementation, la formation, la relation client. Un label pour choisir son conseil : la CNCGP.
Son rôle est de vous assister, vous conseiller et de vous guider que ce soit en tant que particulier ou en tant que professionnel, dans l’organisation de votre patimoine ou si vous souhaitez investir dans les domaines de la création, le développement ou la transmission de votre patrimoine.
Le conseiller en gestion de patrimoine vous recommandera, au travers de vos objectifs, des solutions adaptées à votre situation.
Placement préféré des français, l’assurance vie peut se révéler pertinente, que vous souhaitiez financer un projet à moyen terme ou préparer votre retraite. L’assurance vie présente de nombreux avantages comme le bénéfice d’une fiscalité allégée, une transmission du capital sécurisée ou la possibilité de transformer son capital en rente viagère.
Le courtage désigne l’activité par laquelle une personne, appelée courtier, met en relation deux autres personnes qui souhaitent contracter l’une envers l’autre en contrepartie d’une commission versée au courtier. Le courtage est une pratique fréquemment utilisée dans le secteur de la finance et de l’assurance.
Répartition des fonds UPF
- Fonds euros
- UC Immobilières (OPCI, SCPI, SCI)
- UC Financières
- Fonds à thèmes (Environnement, Artificial Intelligence, L'eau...)
- Fonds euros
- UC Immobilières (OPCI, SCPI, SCI)
- UC Financières
- Fonds à thèmes (Environnement, Artificial Intelligence, L'eau...)